處方藥全景圖：市場大變天 你家還好嗎？
發(fā)布時(shí)間：2016-10-17 來源：佚名
醫(yī)藥市場在各種政策擠壓下，所有藥企都要面對的重要問題是如何保持增長。醫(yī)藥市場的具體增速到底有多大？占據(jù)中國醫(yī)藥市場80%以上規(guī)模的處方藥增長會(huì)如何？
據(jù)昆泰艾美仕發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2015年中國處方藥市場規(guī)模超過9900億元，雖然仍舊占醫(yī)藥市場總規(guī)模的85%，但銷售同比增長已經(jīng)降至6%，這一增速僅為2014年的一半。其中醫(yī)院作為處方藥的主要銷售陣地，占據(jù)77%的市場份額，亮點(diǎn)在第三終端是2015年增速最快的渠道，而零售藥店本身份額最小，且在過去一年呈增速減緩趨勢。
如果按照治療類別分析，中成藥是處方藥中最大的類別，其次為全身性抗感染用藥。但從增長態(tài)勢來看，受到不斷增長的慢病需求驅(qū)動(dòng)，消化系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥增速較快。而在限抗的持續(xù)影響下，全身性抗感染藥維持較低增速。
具體而言，2015年的市場變化是，中成藥不僅市場份額在下降，而且增速更是處于急速下滑的階段。此外，對于整個(gè)市場而言，第三終端正在成長為處方藥市場的增長生力軍，而此前的醫(yī)院端表現(xiàn)乏力狀態(tài)，零售藥店渠道雖然有處方外流政策支撐的期望值，但體量較小，還不足以支撐處方藥企業(yè)的發(fā)展選擇。
中藥處方藥離負(fù)增長多遠(yuǎn)？
2015年，堪稱中成藥全面下滑年份的開始。根據(jù)IMS數(shù)據(jù)顯示：中成藥在整體處方藥中的市場份額為21%，增長率為4%。而2013年，中成藥占據(jù)中國醫(yī)藥市場銷售30%的份額，在中國整體醫(yī)藥市場12.8%的銷售增長，有45%是來自中成藥。
顯而易見，中成藥處方藥的無論是份額還是增長率，都在呈現(xiàn)一個(gè)急劇下滑的態(tài)勢。據(jù)衛(wèi)計(jì)委的統(tǒng)計(jì)，2015年，醫(yī)院門診藥品費(fèi)用同比增長10%，比2014年下降了4個(gè)百分點(diǎn)。在此影響下，中成藥相對于重癥、臨床需求更強(qiáng)的西藥，往往被優(yōu)先削減。
從2015年至今，醫(yī)院渠道讓中成藥處方藥受到最大影響的莫過于對輔助用藥目錄的監(jiān)控。
過去多年，一大批中成藥產(chǎn)品長期盤踞中國醫(yī)院市場前十強(qiáng)，銷售額頗大。但去年開始，內(nèi)蒙古、云南、安徽、河北、江西、四川、湖北、山西、遼寧等省市相繼出臺(tái)輔助用藥目錄。針對一大批臨床用藥不規(guī)范，尤其價(jià)格高、用量大、輔助性治療藥品的不合理用藥行為，加強(qiáng)管理，控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長。
其中，在中國處方藥銷售排名前二十的丹紅注射液、疏血通注射液、丹參川芎嗪注射液等悉數(shù)被納入輔助用藥重點(diǎn)監(jiān)控范圍，而更多未進(jìn)入前十強(qiáng)的諸多中成藥產(chǎn)品，也受到了重點(diǎn)監(jiān)控，列入了輔助用藥目錄。從具體的數(shù)據(jù)來看，血栓通依然排在第二，2015年銷售額為38.66億元，山東丹紅排在第四，銷售額為34億元，比2014年上升了一位，長白山的康艾排在第十二位，銷售額為25億元，排名并未變化。
輔助用藥相繼出臺(tái)是2015年年底的事情，所以從營收的角度而言，2015年整年對其影響還并不是很突出。在很多行業(yè)人士看來，輔助用藥目錄對中成藥的影響巨大毋庸置疑，但是會(huì)逐漸顯現(xiàn)，執(zhí)行至少半年以上，方可看出效果，因此，2016年的趨勢是，被列入輔助用藥目錄的產(chǎn)品會(huì)下滑比較明顯，其中中藥處方藥更是眾矢之的。
而且，值得注意的是，當(dāng)前各地醫(yī)保費(fèi)用面臨穿底，壓力頗大，對于控費(fèi)招數(shù)甚多，主要打擊對象就是中藥處方藥。正如一些專家所言，“醫(yī)院完全可以不用中成藥”，現(xiàn)在醫(yī)保還在“保”，一旦到了“保不住”的地步，中成藥必然會(huì)成為砍掉的主要領(lǐng)域。此外，現(xiàn)在正是新版醫(yī)保目錄調(diào)整之際，輔助用藥成為考慮的對象，據(jù)E藥經(jīng)理人得到的消息顯示，雖然新版目錄調(diào)整并不會(huì)按照“輔助用藥”為切口進(jìn)行剔除藥品，但在考量上是按照輔助用藥的路線走。
因此，從2016年，以及接下來的日子里，中成藥處方藥市場將會(huì)進(jìn)一步萎縮，2015年雖然還可以增長4%，但未來或許會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長，而且這并非是一個(gè)危言聳聽的說法。
第三終端將是增長主力軍
醫(yī)院端市場的對中成藥的驅(qū)逐，讓中成藥企業(yè)在銷售布局上發(fā)生了變化，他們將目標(biāo)瞄向了廣闊的第三終端市場。IMS分析是，隨著基層醫(yī)療體系建設(shè)和分級(jí)診療的推進(jìn)，社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥增速最高的渠道，其中60%的份額及增長都來自中成藥和心血管用藥，各大主要品類的增速均高于億元渠道。
而按照廠家類型來看，本土產(chǎn)品貢獻(xiàn)了社區(qū)衛(wèi)生中心約7成份額，并且該份額仍在上升。本土產(chǎn)品在多數(shù)品類均占主導(dǎo)地位，而跨國產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)最高的品類是血液和造血器官類（70%），其次為感覺器官類（60%）。
第三終端是一個(gè)基數(shù)龐大，現(xiàn)在看來還是相對混亂的市場，政策調(diào)動(dòng)性還不及納入其中，而醫(yī)院端的逐步規(guī)范，和控費(fèi)要求下，各類政策實(shí)施，可增長的空間已經(jīng)十分有限，所以，還十分草莽的第三終端成為了醫(yī)藥企業(yè)當(dāng)下主攻的對象。在醫(yī)院端擠壓下，制藥企業(yè)自然向下，因此，2015年的處方藥市場中，第三終端成為了快速增長一個(gè)端口。
另一方面，從長遠(yuǎn)來看，公立醫(yī)院改革及分級(jí)診療這些政策背景下，雖然市場增長還未完全展現(xiàn)出來，但中國改革向來都是一個(gè)緩慢過程，善于抓住機(jī)會(huì)的企業(yè)總是會(huì)先人一步，提前布局深挖。
從本土企業(yè)占據(jù)的份額及跨國企業(yè)的情況來看，第三終端，向來是外企很難俘獲的市場，一方面礙于成本壓力和基層費(fèi)用能力，另一方，在當(dāng)下打擊商業(yè)賄賂的大背景下，介入第三終端所要牽涉的問題太多。所以，2015年處方藥增長是本土企業(yè)快于跨國企業(yè)。
當(dāng)下，中國醫(yī)藥市場，無論是醫(yī)院端還是第三終端，大環(huán)境已經(jīng)不是十年前，即使現(xiàn)在的第三終端像三五年前的醫(yī)院端，但是市場的打法絕對不是以前的打法，對企業(yè)的挑戰(zhàn)也頗大。不過，看得見的是，第三終端必然會(huì)成為下一輪制藥工業(yè)增長的動(dòng)力。
