生意社12月7日訊 我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)雖然潛力巨大，但較為分散，為贏得在產(chǎn)品銷售領(lǐng)域的主動(dòng)權(quán)，不少外資企業(yè)采取了分步推進(jìn)的策略。即除繼續(xù)在北京、上海、廣州等占全國(guó)藥品市場(chǎng)份額約21%的一線城市鞏固地盤外，不斷加大在二線城市的擴(kuò)張力度。
近年來，國(guó)外企業(yè)特別是跨國(guó)企業(yè)在華醫(yī)藥領(lǐng)域紛紛展開多種形式的投資行動(dòng)，擴(kuò)張趨勢(shì)日益明顯，而爭(zhēng)取市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)的主要方式以并購(gòu)最為引人注目，數(shù)量和規(guī)模逐年上升，其主要特點(diǎn)為：
并購(gòu)生產(chǎn)企業(yè)贏得成本優(yōu)勢(shì)
當(dāng)前，許多跨國(guó)制藥企業(yè)為了在非專利藥物的生產(chǎn)上獲取規(guī)模效益，降低成本，不斷兼并重組，其主要目標(biāo)就是我國(guó)大型生產(chǎn)企業(yè)。
2004年11月，荷蘭帝斯曼集團(tuán)（DSM）表示欲與華北制藥成立以生產(chǎn)青霉素為主的合資企業(yè)，投資1.64 億美元以及價(jià)值8400萬美元的國(guó)際一流生產(chǎn)線。對(duì)帝斯曼來說，華藥既具備低廉的生產(chǎn)成本和資源優(yōu)勢(shì)，又有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，既可以利用華藥的成本優(yōu)勢(shì)為其生產(chǎn)高質(zhì)低價(jià)的原料藥，又可通過其在中國(guó)市場(chǎng)的影響力，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入中國(guó)維生素、抗生素原料藥高端市場(chǎng)。由于此案未最終獲得批準(zhǔn)，否則將成為跨國(guó)企業(yè)在華最大的制藥業(yè)并購(gòu)案。
2005年9月，馬來西亞制藥企業(yè)發(fā)馬以569萬美元收購(gòu)了無錫華源長(zhǎng)富藥業(yè)40%的股權(quán)。同年，日本抗生素企業(yè)明治制果株式會(huì)社投資30億日元與魯抗合資生產(chǎn)醫(yī)療用原料藥和動(dòng)物用抗生素原料藥。2007年10月，德國(guó)拜耳以10.72億元人民幣收購(gòu)了東盛科技麾下“白加黑”等3個(gè)OTC品牌藥。東盛科技OTC業(yè)務(wù)占其主營(yíng)收入的80%以上，此次并購(gòu)實(shí)際上是劃走了其大半壁江山。2008年11月，英國(guó)最大的醫(yī)械生產(chǎn)企業(yè)史密斯醫(yī)療并購(gòu)浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)儀器有限公司，從而占據(jù)了國(guó)內(nèi)醫(yī)用注射泵市場(chǎng)的最大份額。
加快進(jìn)入二三線城市
我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)雖然潛力巨大但較為分散，為贏得在醫(yī)藥產(chǎn)品銷售領(lǐng)域的主動(dòng)權(quán)，不少外企采取了分步推進(jìn)的策略。即除繼續(xù)在北京、上海、廣州等占全國(guó)藥品市場(chǎng)份額約21%的一線城市鞏固地盤外，不斷加大對(duì)占市場(chǎng)份額約37%的二線城市的擴(kuò)張力度。
在一、二線城市，上至500床以上的大醫(yī)院，下至300床以下的中小型醫(yī)院，經(jīng)常能見到外企醫(yī)藥代表的身影，且銷售隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。目前，外企已將目標(biāo)緊緊盯住了要重點(diǎn)發(fā)展的社區(qū)，啟動(dòng)了針對(duì)性較強(qiáng)的銷售培訓(xùn)。在占全國(guó)藥品市場(chǎng)份額約16%的三線城市，由于大多數(shù)外企采用依托中間商銷售的模式，不直接向醫(yī)院派出銷售代表，故長(zhǎng)期以來無法控制醫(yī)院銷售渠道。于是，外企紛紛調(diào)整營(yíng)銷模式，直接派出銷售代表，這一動(dòng)向在較為富裕地區(qū)的三線城市尤為明顯。
根據(jù)我國(guó)入世承諾，2004年12月11日起醫(yī)藥流通領(lǐng)域全面對(duì)外開放，外企可在華從事包括采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、零售及售后服務(wù)在內(nèi)的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)外企而言，通過并購(gòu)細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，可以達(dá)到規(guī)避進(jìn)入障礙，節(jié)約準(zhǔn)入成本，進(jìn)而全面占有營(yíng)銷渠道的目的。
2004年12月，美國(guó)美華醫(yī)藥以100萬美元的股權(quán)，全資收購(gòu)北京萬維醫(yī)藥，成為首家獨(dú)資進(jìn)入我國(guó)醫(yī)藥分銷領(lǐng)域的外資公司。2005年7月，美國(guó)博士倫出資2億美元，收購(gòu)山東正大福瑞達(dá)制藥55%的股份。博士倫的這一收購(gòu)，將山東正大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與其眼科強(qiáng)勢(shì)品牌重新組合，大大加快了博士倫在中國(guó)眼科市場(chǎng)的擴(kuò)張。2005年4月，日本住友商事株式會(huì)社、住友商事（中國(guó)）與河南天方藥業(yè)簽訂《股份購(gòu)買協(xié)議》，日方可以利用天方藥業(yè)龐大的銷售渠道直接進(jìn)入河南這一人口大省的藥品分銷領(lǐng)域。2008年，通用集團(tuán)收購(gòu)了天方藥業(yè)，此后住友商事決定退出。2007年1月，英國(guó)最大的藥品分銷和零售公司之一聯(lián)合博姿（Alliance Boots），宣布與我國(guó)第三大藥品批發(fā)公司廣州醫(yī)藥有限公司組建合資企業(yè)，聯(lián)合博姿擁有50%的股權(quán)，近年來其在華的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)迅速鋪開。2007年5月，上海醫(yī)藥股份又與日本最大的醫(yī)院藥品分銷商鈴謙株式會(huì)社成立合資公司，日方擁有該公司50%的股權(quán)。2008年10月，北歐最大的實(shí)業(yè)近控股公司瑞典銀瑞達(dá)集團(tuán)子公司殷拓亞洲投資8000多萬美元入股湖南老百姓，進(jìn)入藥品零售終端。
瞄準(zhǔn)生物醫(yī)藥搶占研發(fā)優(yōu)勢(shì)
目前，盡管少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家在全球生物醫(yī)藥市場(chǎng)占有絕對(duì)比重，但隨著生物技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的不斷細(xì)分，即使是大型跨國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)也很難單獨(dú)完成研發(fā)的全部工作。我國(guó)生物制藥業(yè)起步較晚，卻擁有一流的科研人才與成果、豐富的疾病資源、較低的臨床試驗(yàn)成本和高效的物流與經(jīng)銷網(wǎng)。
近年來，外資企業(yè)已將并購(gòu)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向研發(fā)能力突出、產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)前景廣闊和可持續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)的新興生物制藥企業(yè)。2003年7月，美國(guó)百特投資1500萬美元與西安力邦制藥組建合資公司，專門生產(chǎn)我國(guó)目前普遍應(yīng)用的靜脈麻醉劑雙異丙酚。百特是全球著名的醫(yī)療產(chǎn)品與服務(wù)公司，而力邦制藥自主開發(fā)的雙異丙酚注射液先后為列入國(guó)家“八五”、“九五”攻關(guān)項(xiàng)目。并購(gòu)可以使美方利用西安力邦的既有優(yōu)勢(shì)，降低新產(chǎn)品的研發(fā)成本，完善產(chǎn)品線，為進(jìn)入我國(guó)生物醫(yī)藥市場(chǎng)創(chuàng)造條件。
設(shè)研發(fā)中心實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)嫁接
近年來，羅氏、阿斯利康、GSK、禮來、拜耳等跨國(guó)企業(yè)紛紛在華設(shè)立研發(fā)中心，將其研發(fā)優(yōu)勢(shì)與我國(guó)人才、臨床試驗(yàn)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)嫁接。
目前來看，跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)的主要特點(diǎn)，一是逐步由非核心類技術(shù)開發(fā)向核心類技術(shù)開發(fā)過渡。二是研發(fā)機(jī)構(gòu)主要集中在北京、上海、天津、無錫等科研力量比較集中的地區(qū)。三是大多數(shù)以非獨(dú)立法人為主。跨國(guó)公司大多傾向于在華設(shè)立非法人研發(fā)機(jī)構(gòu)，以有利于管理與控制，便于盡快將研發(fā)成果商業(yè)化。四是技術(shù)溢出效應(yīng)尚不明顯。外資研發(fā)機(jī)構(gòu)人員較為穩(wěn)定，少量人員流動(dòng)也局限于外資企業(yè)之間，專利保護(hù)嚴(yán)格，其科研成果很少流向國(guó)內(nèi)企業(yè)。
2008年10月，賽諾菲-安萬特開始在我國(guó)擴(kuò)建研發(fā)機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大研發(fā)規(guī)模，其在北京落戶的研發(fā)中心將成為該公司在全球的第四大研發(fā)中心，業(yè)務(wù)涉及藥物基礎(chǔ)開發(fā)、臨床研究、生物統(tǒng)計(jì)及編程、臨床數(shù)據(jù)管理和注冊(cè)等，并將加強(qiáng)與中科院上海生命科學(xué)研究院等的合作。2009年初，拜耳先靈在京投入1億歐元建立全球研發(fā)中心，使該中心成為拜耳醫(yī)藥保健在全球的第四大研發(fā)基地。8月，諾華降壓創(chuàng)新藥依思汀在中國(guó)上市，主攻目標(biāo)是我國(guó)基層醫(yī)療市場(chǎng)，并投資2.5多億美元，在江蘇常熟設(shè)立原料藥研發(fā)與生產(chǎn)基地。9月，阿斯利康創(chuàng)新中心在上海張江高科技園區(qū)設(shè)立，從事研發(fā)創(chuàng)新型藥物，并表示將其未來10年在我國(guó)的年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率鎖定在22%。10月，一向低調(diào)的德國(guó)勃林格殷格翰宣布將新增1億歐元，主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能和新建研發(fā)中心。
迂回進(jìn)入傳統(tǒng)中藥市場(chǎng)
中藥是我國(guó)最具自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)藥產(chǎn)品。隨著近年來歐美替代療法的廣泛興起和植物藥獨(dú)特作用被重新得到認(rèn)可，越來越多的國(guó)外制藥企業(yè)在華尋找新的具有市場(chǎng)賣點(diǎn)的傳統(tǒng)藥產(chǎn)品。由于我國(guó)政府對(duì)外資進(jìn)入中醫(yī)藥領(lǐng)域有著嚴(yán)格限制，禁止從事列入國(guó)家保護(hù)資源的中藥材加工，傳統(tǒng)中藥飲片、炮制技術(shù)及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)等，因此，不少跨國(guó)公司希望通過對(duì)中藥企業(yè)的投資型并購(gòu)，以打“擦邊球”的迂回方式，獲取稀缺中藥資源，占據(jù)傳統(tǒng)中藥市場(chǎng)份額。
2004年5月，美國(guó)東方生物技術(shù)以720萬美元收購(gòu)了以生產(chǎn)中藥為主的黑龍江松花江藥業(yè)100%的股權(quán)。2005年3月，美國(guó)日暉集團(tuán)對(duì)華良藥業(yè)投資1500萬美元，專門開發(fā)吉林長(zhǎng)白山“北藥”資源。具有雄厚基礎(chǔ)的華良藥業(yè)在長(zhǎng)白山腹地?fù)碛?040畝的GAP種植基地，并購(gòu)為日暉集團(tuán)向該領(lǐng)域進(jìn)軍提供了有利平臺(tái)。2009年7月，中美史克與天津中新藥業(yè)旗下的達(dá)仁堂中藥廠開展合作，涉足中成藥銷售領(lǐng)域。（作者系醫(yī)保商會(huì)綜合部主任）
